篇1：金融业务员个人工作计划
眼间又要进入新的一年-20xx年了，新的一年对我们来产是一个充满挑战、机会、希望与压力开始的一年，也是我特别重要的一年。出来工作已经很快的过了4个年头，家庭、生活和工作压力驱遣我要努力工作和仔细学习。在此，我订立了今年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、熟习公司新的规章制度和业务展开工作。公司在不停改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员辅助。作为公司一名老业务人员，一定以身作责，在恪守公司规定的同时全力展开业务工作。
1、在第一季度，以诉讼业务开辟为主。针对现有的老客户资源
做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户所有开发一遍，存心向合作的客户安排法律事务专员会面洽商。时期，起码促成两件诉讼业务，代理花费达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不可以扔掉该等客户交办的各种业务，与该等客户保持常常性联系，实时报告该等客户交办业务的进展状况。
2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。
经过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜见等多种业务开发方式开发客户，加紧联系老客户感情，构成一个循环有业务作的客户集体。以致于达到万元以上代理费(每个月不低于万元朝理费)。在鼎力开辟市场的同时，不可以扔掉该等客户交办的各种业务，与该等客户保持常常性联系，实时报告该等客户交办业务的进展状况。
3、第三季度的“十一”“中秋”双节，带来的无穷商机 ,给后半年带来一个优秀的初步。而且，跟着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提升，对规模较大的公司切合了《中国著名商标》或许《广东省着名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，存心向合作的客户能够安排业务经理会面洽商，争取签署一件《广东省着名商标》，包办花费达万元以上。做著名商标与着名商标业务开发的同时，不可以扔掉该等客户交办的各种业务，与该等客户保持常常性联系，实时报告该等交办业务的进展状况。
4、第四时度就是年末了，这个时候要全力保护老客户交办的业务状况。第一，要逐渐认识老客户中有潜力开发的客户资源，找出有破绽的地方，有针对性的做可行性建议，力求为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理花费每个月起码达 1万元以上。
二、制定学习计划。学习，关于业务人员来说至关重要，由于它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会合时的依据需要调整我的学习方素来增补新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。知音知彼，方能百战百胜，在这方面还希望业务经理给与我支持。
三、加强责任感、加强服务意识、加强团队意识。踊跃主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减少领导的压力。
以上，是我对20xx年的工作计划，可能还很不可熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望获得公司领导、部门领导的正确指引和帮助。展望20xx年，我会更为努力、仔细负责的去对待每一个业务，也力求赢的时机去追求更多的客户，争取更多的单，完美业务展开工作。相信自己会达成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。
篇2：金融业务员个人工作计划
20xx年是我负责工作的第3年，在领导的关心和同事的大力帮助下，本人顺利完成年度工作任务，现将履职情况汇报
1、强化服务意识，优质高效为一线服务。做为一名总行员工，服务的好坏直接关系到总行形象。在日常工作中，我注重对服务意识的培养，将人性化服务、亲情化服务融入到工作的点点滴滴中，扎实有效地践行“以客户为中心”的理念，想支行与客户所想，急支行与客户所急，高效率、高水平地为支行服务。
2、强化风险意识，防范和化解金融风险。重点学习了《反洗钱法规汇编》、《个人金融业务营销手册》和内控管理制度等内容。同时，对照工作找差距、找问题，抓执行、抓落实督促员工不折不扣严格执行，从防范操作风险入手狠抓制度落实，逐步使管理工作向规范化方向迈进。一是注重引导员工风险意识,防控操作风险。如三季度在领导的指导下重点加大对授权人员和柜员的监控力度，对广电支行、江南支行召开专题风险会议，下发风险提示，强化柜员风险防范意识;二是注重引导培养员工风险意识。有计划有步骤地选择《营业室经理日志》推荐到《心桥》，制定《20xx年季度柜员考核表》，以目标为导向，促使员工成长。
3、强化营销意识，积极为客户服务。20xx年是转型的一年，我树立了“营销无小事”的观念，坚持拓展与维护并重，留心客户的需求，留心客户的每一句话，深度挖掘客户价值，顺利完成了总行下达的储蓄存款任务
4、强化队伍意识，提高条线人员综合能力。一是注重员工爱岗热情和工作能力的提高。持续开展“营业室员工轮岗体验”活动，此举得到行领导的大力支持，充分肯定为我行在加强案件专项治理，完善内部控制机制上的有力举措。二是注重沟通反馈控制行为偏差。适时与支行沟通会出差错、工作量、银企对账、业务授权等情况，有的放矢进行会计辅导。
5、工作中存在的不足及今后的打算。一是学习不够。时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每每都有新的东西出现、新的情况发生，面对这种严峻的挑战，还缺乏一点学习的紧迫感和自觉性。二是对一些业务还不够精通。掌握新的理论基础、专业知识、工作方法以适应我行的发展，这都需要我跟着形势而改变，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的银行员工。
在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方面努力：
1、加强学习，我将坚持不懈的努力学习行里的新业务知识，并用于实践，以更好的适应我行发展的需要。
2、努力提高工作效率和质量，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
篇3：金融业务员个人工作计划
一、以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。